경제 투자 공부 배런스-바론즈 230914

경제 투자 공부 배런스-바론즈 Barron's

Markets

인플레이션은 사라지지 않았다 - 연방준비제도는 여전히 고민에 빠져 있다

ㄴ 수요일 CPI 보고서는 금리 인상을 멈출 핵심 수치를 보여주긴 했으나 가스 가격은 급등했다.

 

S&P 500에 대한 전망은 현재 높아도 더 높아질 수 있다

ㄴ 한 분석가는 중국 경제는 약한 상태이며, 미국 경제는 탄탄하고 AI 및 제조의 힘을 받아 S&P 500이 4750선까지 상승할 수 있다 본다.

ㄴ Goldman Sachs의 자산 관리 CIO Sharmin Mossavar-Rahmani도 현재 가장 좋은 투자처는 S&P 500이라고 말했다.

 

Retail

Cracker Barrel은 예상보다 낮은 실적을 냈고 이후 '교통 문제'를 계속 개선하려 할 것이다

*Cracker Barrel; 미국 남부 국가 테망의 레스토랑 및 선물 가게 체인. 나스닥에 상장돼있다.

 

Real Estate

주택 비용은 2023년 초부터 월별 인플레이션 증가에 계속 영향을 주고 있어 여전히 문제다

 

Technology

Apple의 iPhone 15가 출시되다

ㄴ 투자자들은 실망했고, 월스트리트도 크게 열광하지 않았다.

 

Tinder와 Hinge 같은 매칭 회사들은 실적이 안 좋은 상태이지만 JP. Morgan은 기회가 될 수 있다며 모회사를 긍정적으로 보고 있다

 

Adobe는 생성형 AI 전략을 구축중이다 - 문제는 이 전략이 재무 결과의 수익으로 언제 나타나기 시작할 것인지이다.

 

Biotech and Pharma

Rocket 제약 주식은 2020년 이후 가장 많이 상승했다 - 새로운 유전자 치료에 대한 잠재적인 '가치 원동력'이 작동하다

ㄴ Rocket 제약은 Danon병 치료를 위한 글로벌 임상 2상 시험과 관련하여 FDA와 조정중이다.
*다논(Danon)병; 심근병증, 골격근병증 및 지적 장애의 임상 증상으로 나타나는 희귀한 X 성염색체-연관 우성 유전 질환이다. 유전자의 유전적 돌연변이로 인해 특정 단백질(LAMP 2)이 생성되지 않는다.

 

Moderna는 독감 백신의 긍정적인 임상 결과와 미래의 암표적 백신 계획 발표 후 주식이 상승했다

ㄴ Moderna는 mRNA 독감 백신의 임상 3상 시험 결과가 긍정적이었다 발표했으며 암을 표적으로 하는 다른 백신에 대한 통찰력 있는 계획도 발표했다. 더 이상 COVID 백신만을 주로 하는 회사가 아닐 거라며 포부를 밝혔다.

 

Airlines

American, Spirit이 기대수익을 삭감했다 - 항공사 주식이 다시 하락하고 있다

ㄴ 조종사들의 높은 임금 재계약, 연료 가격 상승에 따라 수익이 악화될 것으로 보인다.

 

Cryptocurrencies

비트코인은 뜨거운 인플레이션 데이터가 나오자 흔들리고 있다

 

FTX 파산에 의한 암호화폐 판매는 가격을 하락시킬 수 있다

ㄴ Sam Bankman-Friedd가 설립한 거래 플랫폼인 FTX는 화요일에 채권자들에게 현금을 돌려주는 과정의 일환으로 여전히 소유하고 있는 암호화폐 토큰을 판매할 자세한 계획을 내놓았다.

 

Warren Buffett

워런 버핏(Warren Buffett)의 Berkshire Hathaway 주식은 가장 큰 지분 보유인 애플이 압박을 받고 있음에도 불구하고 최근 반등했다

 

Europe

Autos

유럽이 중국 전기차에 대한 단속을 준비하고 있다 - Tesla는 수혜를 보고 있고, NIO,Xpeng 주식은 급락했다

ㄴ 유럽 연합의 중국 EV에 대한 단속은 Volkswagen, Mercedes-Benz, Stellantis와 같은 전통 자동차 제조업체를 강화하려는 움직임으로 보인다.

 

Asia

일부 중국 주식은 바겐세일중이다

ㄴ Alibaba도 저렴한 주가의 주식 중 하나이며, 중국의 인터넷 주식, 생명 보험사, 스포츠웨어 제조업체 및 태양열 에너지 공급망과 관련하여서도 투자자들을 위한 기회로 보인다.

 

Techonolgy

중국의 전자상거래 리더 Alibaba는 중국의 규제에 대한 승리로써 AI 모델을 공개한다

ㄴ Alibaba는 클라우드와 인공 지능 부서를 분리할 것이라고 말하고 있지만, 한참 멀어보이는 상태로 투자자들은 기대를 높이면 안될 것 같다.

 

투자생각 및 의견

인플레이션은 아직 진행중이다. 그리고 생각보다 미국도 부동산 자산의 가격 상승이 인플레이션에 영향을 많이 주고 있다. 연료를 사용하는 대표적인 항공사가 주가가 하락하고 있다 나오고 있으나 교통 비용이 큰 비율을 차지하는 소매 업종, 선박 등도 결국엔 수익이 악화될 수밖에 없는 경제 상황인 것 같다.

중국은 약한 상태고 미국은 강한 상태이니 결국 안전+상승은 미국 장에서 기대해야 하는가 싶다.

제약이 주요가 되긴 어렵겠으나 모더나는 역시 선두주자로 뭔가를 계속 열심히 하는 회사구나 싶다. 

유럽도 자기 연합의 사업체들이 전기차 시장에서 뒤떨어지길 원하진 않을 것이다. 중국을 규제한다는 명목 하에 자국 기업을 보호를 하는 것. 어느 나라나 같지 않을까 싶다.